Verð á pólýkísil hefur farið niður fyrir 200 júan/kg og það er enginn vafi á því að það hefur farið í niðurrás.
Í mars voru pantanir einingaframleiðenda fullar og uppsett afl eininga mun enn aukast lítillega í apríl og uppsett afl fer að aukast á árinu.
Hvað iðnaðarkeðjuna varðar heldur skortur á háhreinum kvarssandi áfram að aukast og verðið heldur áfram að hækka og toppurinn er óútreiknanlegur. Eftir verðlækkun á kísilefnum eru leiðandi kísilskúffu- og deiglufyrirtæki enn stærstu ávinningshafar ljósvakaiðnaðarkeðjunnar á þessu ári.
Verð á kísilefnum og kísilskífum heldur áfram að víkja frá samtímis hröðun tilboða á íhlutahliðinni
Samkvæmt nýjustu tilvitnun í pólýkísil frá Shanghai Nonferrous Network þann 6. apríl er meðalverð á endurfóðrun pólýkísils 206,5 júan/kg; Meðalverð á fjölkísilþéttu efni er 202,5 Yuan/kg. Þessi lota verðlækkunar á pólýkísilefni hófst í byrjun febrúar og hefur haldið áfram að lækka síðan þá. Í dag fór verð á þéttu pólýkísilefni opinberlega undir 200 Yuan/tonn markið í fyrsta skipti.
Ef horft er á stöðu kísilþráða hefur verð á kísilþefjum lítið breyst undanfarið, sem er frábrugðið verði kísilefna.
Í dag tilkynnti Silicon Industry Branch nýjustu verð á kísilskúffu, þar af er meðalverð 182mm/150μm 6,4 júan/stykki og meðalverð 210mm/150μm er 8,2 júan/stykki, sem er það sama og tilboðið í síðustu viku. Ástæðan sem kísiliðnaðarútibúið útskýrir er sú að framboð á kísildiskum er þröngt og hvað eftirspurn varðar hefur hægt á vexti N-gerð rafhlöðu vegna vandamála í kembiforriti framleiðslulína.
Þess vegna, samkvæmt nýjustu tilvitnunarframvindu, hafa kísilefni opinberlega farið í niðurrásina. Gögnin um uppsett afkastagetu frá janúar til febrúar á þessu ári voru langt umfram væntingar, með 87,6% aukningu á milli ára. Á hefðbundnu undantímabili fyrsta ársfjórðungs gekk það ekki hægt. Það var ekki bara ekki hægt heldur sló það líka met. Það má segja að það hafi farið vel af stað. Nú þegar það er komið inn í apríl, þar sem verð á kísilefnum heldur áfram að lækka, sendingum íhluta og flugstöðvauppsetningum eftir strauminn fór það líka augljóslega að hraða.
Á íhlutahliðinni var innlend tilboð í mars um 31,6GW, sem er 2,5GW aukning milli mánaða. Uppsafnað tilboð fyrstu þrjá mánuðina var 63,2GW, uppsöfnuð aukning um 30GW á milli ára. %, er litið svo á að grunnframleiðslugeta leiðandi fyrirtækja hafi verið fullnýtt síðan í mars og framleiðsluáætlun fjögurra leiðandi íhlutafyrirtækja, LONGi, JA Solar, Trina og Jinko, muni aukast lítillega.
Þess vegna telur Jianzhi Research að í grundvallaratriðum hingað til sé þróun iðnaðarins í samræmi við spár og að þessu sinni hefur verð á kísilefnum fallið undir 200 Yuan / kg, sem þýðir einnig að niðurleiðin er óstöðvandi. Jafnvel ef sum fyrirtæki vonast til að hækka verð, Það er líka erfiðara, vegna þess að birgðin er líka tiltölulega stór. Til viðbótar við efstu pólýkísilverksmiðjurnar eru líka margir leikmenn sem koma seint inn. Samhliða væntingum um stórfellda stækkun á seinni hluta ársins, þá er það hugsanlegt að niðurstreymis fjölkísilverksmiðjurnar sætti sig ekki við það ef þær vilja hækka verð.
Hagnaðurinn sem losaður er af kísilefnum，Verður það étið upp af sílikondiskum og deiglum?
Árið 2022 verður ný uppsett afl ljósavirkja í Kína 87,41GW. Áætlað er að ný uppsett afl ljósvaka í Kína verði bjartsýn áætlað 130GW á þessu ári, með næstum 50% vexti.
Síðan, í því ferli að lækka verð á kísilefnum og smám saman losa hagnað, hvernig mun hagnaðurinn renna og verður hann alveg étinn upp af kísilskífunni og deiglunni?
Jianzhi Research telur að ólíkt spá síðasta árs um að kísilefni muni flæða til einingar og frumna eftir verðlækkunina, á þessu ári, með stöðugri aukningu á skorti á kvarssandi, hafi allir veitt kísilskífuhlekknum meiri athygli, svo kísill oblátur, deigla og hárhreinn kvarssandur hafa orðið kjarnahluti ljósvakaiðnaðarins á þessu ári.
Skortur á háhreinum kvarssandi heldur áfram að magnast svo verðið hækkar líka brjálæðislega. Sagt hefur verið að hæsta verðið hafi farið upp í 180.000/tonn en það hækkar enn og gæti farið upp í 240.000/tonn í lok apríl. Get ekki hætt.
Sambærilegt við kísilefni síðasta árs, þegar verð á kvarssandi fer gífurlega hækkandi á þessu ári og ekki sér fyrir endann á, verður eðlilega mikill drifkraftur fyrir kísilskífu- og deiglufyrirtæki til að hækka verð á skorttímanum, þannig að jafnvel ef þau eru öll étin upp dugar hagnaðurinn ekki til, en í þeim aðstæðum að verð á milli- og innra lagi sandi heldur áfram að hækka eru samt kísilskífur og deiglur bestar
Auðvitað verður þetta að vera skipulagsbundið. Sem dæmi má nefna að með verðhækkunum á háhreinum sandi og deiglu fyrir önnur og þriðja flokks kísilskúffufyrirtæki mun kostnaður þeirra sem ekki eru kísil hækka verulega, sem gerir það erfitt að keppa við efstu leikmennina.
Samt sem áður, auk kísilefna og kísilskúffu, munu frumur og einingar í helstu iðnaðarkeðjunni einnig njóta góðs af verðlækkun kísilefna, en ávinningurinn gæti ekki verið eins mikill og áður var búist við.
Fyrir íhlutafyrirtæki, þó að núverandi verð sé um 1,7 Yuan / W, getur það að fullu stuðlað að uppsetningu innlendra og erlendra landa og kostnaðurinn mun einnig lækka með verðlækkun kísilefna. Hins vegar er erfitt að segja til um hversu hátt verð á háhreinum kvarssandi getur hækkað. , svo mikilvægur gróði mun enn sogast í burtu af deiglunni og leiðandi kísilflögufyrirtækjum.
Pósttími: 10. apríl 2023